MYNEWS 连四季度盈利！ ALL in？ (Q3季报分析）
又又又来到MYNEWS 这家公司的业绩分享了。封笔两个月终于想起我还有投资股票的。近几个月的市场从发疯 到 暴跌 再回来， 我也没有shopping 到什么便宜货。我有买的公司基本面也差不多。但是这轮的MYNEWS 我有新的想法了。废话少说看文章。 门店数量和扩张战略 又到了熟悉的看点，我们一开始一定要看的是门店数量是否和他们说的一样开到一百间。这个季度的总门店数量为631家，分别增加的门店是5间MYNEWS 4间CU，这些新开的分店都分布再东海岸如Terengganu, Pahang, Kelantan. 这里又两个看点， 第一点 （数量） 一个季度增加了9间，老实说真的不太行，和他当初说要在今年增加100家分店，可是哦现在只增加了30间左右，离目标的100家相差有一 一 一 点点远，在AMinvest 的上个研究报告里写着管理层已经等下70家（-9间 Q3开了） 门店的地点及牌子选择，并预计下半年会加开开门店的速度。Dailou 下半年已经过了一半了，我个人认为是小概率会hit到target，如果讲70家已定好地点可能下两个季度可能还有机会。 第二点 （扩张策略） 往东海岸扩张这个策略，我个人理解为在城市开新店的空间不大了而且还被同行压榨，才会跑到去竞争较小的地方以低成本少竞争对手来取胜呢，这是不是反向的证明MYNEWS的竞争力较弱。不要说我乱讲，以一个常识想想你在你的老巢都已经很难找吃了，肯定会另寻他路。不是我说在东海岸开不行而是我认为便利商店的商品不便宜通常便利商店都是开在非常城市化的地方的，因为城市人比较能消费。 或许在东海岸开店成本较低，但为什么别的同行的重心没有放在那里呢？你也能这样理解管理层，他们想要吃一个遗漏市场。 FPC 终于 终于盈利了。 老样子上图 终于在这张FPC亏损的图看到了负数的Q3，也代表着终于盈利了。这也验证了上个季度确实因为ramadan 影响不小，这个确实是个可喜可贺的消息但是我认为速度就偏慢。又是那些话，CU 和mynews 门店数量面多，fpc的使用率上升，fpc 赚更多钱，公司赚更多钱。就是这样的一个想法，所以要看到质的改变就要等到那些已经定好地点的店 开始运作。 Revenue，Profit Margin， 估值 未公布业绩都只是本人推算* 到了2024Q3，大家如果有看前面就知道我的预算几乎全部计算，但是有...